Como se anunció hoy en un comunicado de prensa, 1Life Healthcare Inc. (One Medical), una compañía de servicios administrativos y gerenciales para las corporaciones profesionales afiliadas a One Medical, propiedad de los médicos que prestan servicios médicos en la oficina y que virtualmente hace negocios bajo la "marca One Medical", propone la oferta privada de $250 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2025. 

One Medical es una plataforma de atención primaria basada en la afiliación con salud digital y atención en el consultorio, con la misión de transformar la atención de la salud para todos a través de un modelo centrado en el ser humano y alimentado por la tecnología.  Se proponen ofrecer, con sujeción a las condiciones del mercado y otros factores, la suma total de 250 millones de dólares de capital total de obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en 2025 en una colocación privada a compradores institucionales cualificados de conformidad con la norma 144A de la Ley de valores de 1933, en su forma enmendada (la "Ley de valores"). Además, One Medical también tiene la intención de conceder al comprador inicial de los bonos una opción de compra de hasta 37,5 millones de dólares adicionales de capital de los bonos en los mismos términos y condiciones.

Los pagarés serán obligaciones generales no garantizadas de One Medical y devengarán intereses pagaderos semestralmente en mora. Los pagarés serán convertibles en efectivo, en acciones ordinarias de One Medical o en una combinación de efectivo y acciones ordinarias de One Medical, a elección de One Medical. El tipo de interés, la tasa de conversión inicial y otros términos de las notas se determinarán en el momento de fijar el precio de la oferta.

One Medical tiene la intención de utilizar el producto neto de la oferta para fines corporativos generales, incluido el capital de trabajo, el desarrollo comercial, las actividades de venta y comercialización y los gastos de capital. One Medical también puede utilizar una parte o la totalidad de las ganancias netas de esta oferta para la adquisición o inversiones estratégicas en negocios, servicios, productos o tecnologías complementarias, aunque no tiene acuerdos o compromisos vigentes para ninguna adquisición material o inversiones estratégicas de ningún negocio, servicio, producto o tecnología.

Ni los pagarés ni las acciones ordinarias de One Medical que se emiten al convertirlos se han registrado con arreglo a la Ley de Valores o a las leyes estatales sobre valores, y a menos que se registren, no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos si no se registran o si no existe una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y otras leyes sobre valores aplicables, o en una transacción que no esté sujeta a ellos.

One Medical afirma que el comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni constituirá una oferta, solicitud o venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación en virtud de las leyes sobre valores de dicha jurisdicción. Algunas de las declaraciones formuladas en el comunicado de prensa son de carácter prospectivo, como las relativas, entre otras cosas, a las condiciones propuestas de las notas, la finalización, el calendario y la magnitud de la oferta propuesta y el uso previsto de los ingresos netos de la oferta. Los resultados o acontecimientos reales pueden diferir materialmente de los proyectados o implícitos en estas declaraciones prospectivas.